Ю Лун, безумный глава Братства Чёрной Воды
На острове на севере озера Мэйгу Соул вновь встречает Ю Луна. Инстинкт заставил его вернуться.
Ша-Ци клубится над обломками Драконьей Пасти Ю Луна; оружие в его руках - ныне сокровище Братства Чёрной Воды, Трезубец Луна. Его приёмы утратили прежнюю форму: они стали дикими, жестокими, сплошь пронизанными жаждой убийства. Вздымающиеся волны служат лишь силой для умерщвления.
Когда-то он был молод и безрассуден; когда-то, исполненный высоких помыслов, он собирал вокруг себя праведных мужей Улиня, намереваясь исправить дело Союза и восстать против Масколиких. Ныне Ша-Ци поглотила его, погрузив разум во тьму... Он удерживает последнюю нить ясности лишь ради того, чтобы вернуться сюда.
Он забыл, что эта пристань Братства Чёрной Воды давно утратила былую славу. Члены братства превратились в рыбьеголовых чудовищ с жабрами и чешуёй, обративших свои кровожадные клыки против рыбацкой деревни, за которую прежде клялись стоять насмерть. Деревенские жители, прежде приносившие им горячую похлёбку и крепкое вино, либо бежали в страхе и разочаровании, либо были растерзаны, не оставив после себя и косточки.
Он всё ещё помнит о долге вожака. Вот только здесь не осталось никого, кого он мог бы защитить.